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《APUS印度互联网金融报告》发布:印度支付领域会呈白热化竞争

 

作为世界人口第二大国家,目前印度互联网用户数量为 4.6 亿,智能手机用户为 3.0 亿。随着印度经济的飞速发展,越来越多的创业者、VC以及巨头们开始关注这一价值洼地。根据专业公司Tracxn的统计,印度新创科技公司去年一共获得了102亿美元的风险投资。

近日,移动互联网公司APUS发布《印度互联网金融报告》,数据显示,印度的电商零售市场份额和渗透率将会飞快增长,对应的,支付正在迅速崛起,支付领域会呈白热化竞争。在3亿智能手机用户的加持下,支付领域、另类借贷(Alternativelending)、财富管理(智能投顾,在线理财顾问)和网络证券都将有爆发的可能性。

目前市场

  • 互联网和智能机渗透率

《APUS印度互联网金融报告》发布:印度支付领域会呈白热化竞争

印度目前互联网用户 4.6 亿,互联网渗透率为 35%,低于印尼 55%。印度智能手机用户为 3.0 亿,智能机用户占总人口渗透率为 23%,稍高于印尼 21%。印度和印尼均从 PC 时代直接跨越到移动时代,由于印度人均 GDP 更低,电脑普及率要远低于印尼。但是印度拥有 3 亿的智能机用户数,而且随着中国厂商在印度的大力推广,以及印度移动电信运营商在流量、话费套餐上的大力改革(比如 Reliance Jio),未来印度拥有智能机的用户会越来越多。

《APUS印度互联网金融报告》发布:印度支付领域会呈白热化竞争

印度人口基数大,未被传统银行覆盖的比例接近一半,信用卡渗透率在 5%以下。对比东南亚国家,潜在需 要 Fintech 科技拥抱的人群基数更大。

《APUS印度互联网金融报告》发布:印度支付领域会呈白热化竞争

目前印度 60%的电商支付方式为货到付款(CoD, cash on delivery),表明印度人民对于现金的依赖。而信用卡 和借记卡的合计使用率也仅为 30%,第三方数字钱包的使用率更仅为 0.5%。未来随着印度数字化的推进, 钱包的进一步普及,和 EMI(Equal Monthly Installment,类似于国内分期乐)等方式进一步流行,更加会促进 Fintech 行业整体的发展。

《APUS印度互联网金融报告》发布:印度支付领域会呈白热化竞争

根据 Morgan Stanley 预测,2016 年印度电商零售市场份额为$15bn,未来 10 年将以 30 %的年化增长率到 2026 年增长到$200bn,渗透率从 2%提升到 12%。对比中国,电商零售渗透率在 2 016 年就达到了 19%。随着印 度电商未来的飞速发展,包括电商巨头 Flipkart,Amazon 等的补贴,将极大地促进 Fintech 行业发展,直接受益的便是支付和借贷领域。电商数据的累计也会促进 Fintech 行业中的征信与风控环节。

《APUS印度互联网金融报告》发布:印度支付领域会呈白热化竞争

印度为高利率国家,一年期的存款基准利率为 3.5-4%,一年期的贷款基准利率为 8-9%。相比于印尼,印尼的一年期存款和贷款基准利率更高,分别达到 5-6%和 13%。

互金市场概览

  • Fintech 融资金额和项目数量变化图

《APUS印度互联网金融报告》发布:印度支付领域会呈白热化竞争

2017 年印度 Fintech 融资额度从 2016 年的$480m 增长 4 倍到了$2.4bn.。从案子数量来看,2017 年成交的投融资项目数也增长了 65%。表明 2017 年印度的 Fintech 行业愈加吸引了资本市场的青睐。

  •  Fintech 投资回报收益

 

《APUS印度互联网金融报告》发布:印度支付领域会呈白热化竞争

根据 PwC 发布的印度 2017 年互金行业趋势报告,印度 Fintech 投资年化收益达到 29%,高于世界平均水平20%。

  • Fintech 未来发展趋势

1、UPI支付迅速崛起,印度支付领域会呈白热化竞争

《APUS印度互联网金融报告》发布:印度支付领域会呈白热化竞争

2016年印度推出UPI支付后,由UPI产生的交易量便迅速上升,2018年2月的交易量已经快达到了Visa和Mastercard的一半。随着Google Tez,Whatsapp等巨头玩家的进场,和Amazon,Paytm,PhonePe,MobiKwik,Freecharge等现有玩家争夺支付这块蛋糕,未来支付领域线上和线下的竞争会更加白热化。

2、另类借贷(Alternativelending)会迎来爆发

传统银行享有低利息成本优势,但是实体店运营成本,监管成本,催收成本等增加了放贷成本。传统银行 只倾向于给有良好信用记录的个人和企业放贷,因此包括中小企业SME,学生,New to bank或者Underbanked的消费者,无法从传统渠道获取借贷资金。而Alternative lending通过快速放贷、便捷,小额的方式,覆盖传 统银行和NBFC没法覆盖的人群,来胜出。Alternative lending包括消费贷,SME借贷,流动资金借贷,现金贷,Marketplace lending,P2P等。

3、财富管理(智能投顾,在线理财顾问)和网络证券有潜力爆发

根据德勤报告,印度人们 95%都喜欢银行存款,62%喜欢保险产品,偏好购买基金的只有 10%,而购买股 票或者债权产品分别只有 8%和 4%。在线理财顾问,智能投顾和网络证券(类比国内的老虎证券、富途证 券等)长期来看会受到消费者的关注。

4、先以城市为主,未来3-5年切入农村地区短期内,Fintech公司都会主要针对城市居民,因为印度城市的互联网渗透率为60%,而农村仅为17%。在未来3-5年中,Fintech公司会逐渐延伸扩展至农村地区。

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